全国饲料市场行情

portant;">进口饲料和饲料添加剂产品类别占比情况

portant;">数据来源：农业农村部公告统计

portant;">从进口饲料产品国家看

portant;">宠物配合饲料产品来自9个国家22家企业生产的139个sku。宠物添加剂预混合饲料产品来自中国-台湾的1家企业生产的1个sku。

portant;">数据来源：农业农村部公告统计

portant;">数据来源：农业农村部公告统计

portant;">单一饲料产品来自15个国家29家企业生产的42个产品。

portant;">数据来源：农业农村部公告统计

portant;">混合型饲料添加剂产品来自12个国家23家企业生产的34个sku。浓缩饲料产品来自比利时的1家企业生产的1个sku。

portant;">数据来源：农数据来源：农业农村部公告统计

portant;">数据来源：农业农村部公告统计

portant;">配合饲料产品来自6个国家的7家企业生产的21个sku。

portant;">数据来源：农业农村部公告统计

portant;">数据来源：农业农村部公告统计

portant;">饲料添加剂产品来自6个国家的6家企业生产的6个sku，添加剂预混合饲料产品来自4个国家的4家企业生产的4个sku。

portant;">数据来源：农业农村部公告统计

portant;">数据来源：农业农村部公告统计

portant;">数据来源：农业农村部公告统计

portant;">数据来源：农业农村部公告统计

portant;">二、新希望为代表的企业年报数据

portant;">新希望披露了2021年年度报告。2021年，新希望实现营业收入1262.62亿元，同比增长14.97%；归属于上市公司股东的净利润为-95.91亿元，同比下降293.98%；归属于上市公司股东的扣非净利润为-79.21亿元，同比下降244.73%；经营活动产生的现金流量净额为5.01亿元，同比下降91.14%。同时，新希望推出了2022年员工激励计划，人均可获得103万元。

portant;">数据来源：国家畜牧网

portant;">饲料全国第一 禽料保持全国第一

portant;">其中，新希望在国内饲料行业多年保持规模第一，2021年新希望内外销饲料销量合计达2824万吨，约占全国总量的10%;实现营收708.17亿元，同比增加191.71亿元，增幅为37.12%。饲料业务营收占总收入56.09%，依然是新希望的基石产业。

portant;">2021年玉米和豆粕价格同比上涨超过20%。面对饲料原料价格的波动，新希望对原料采购体系进行重组优化，2021年下半年成立了大供应链管理部，统筹规划管理各产业板块的饲料原料采购和物流工作。2021年，新希望进一步加强全产业原料采购的集中管理，通过保税加工等方式，降低了饲料耗用成本。

portant;">数据来源：国家畜牧网

portant;">从饲料的细分领域来看，新希望也在逐步调整料种结构，除保持着禽料全国第一、猪料全国前三的规模外，逐步增加毛利率较高的特水料种占比，实现特水料全年销量增长45%，在水产料中的销量占比达33%。

portant;">养猪业务受到猪肉价格影响较大。年报显示，2021年猪价大幅下跌后的长期低位徘徊、饲料原料价格的上涨、2020年底到2021年一季度在北方多个省份爆发的新一轮非瘟弱毒疫情等因素，都使新希望养猪业务遭遇到极为不利的外部环境。新希望2021年共销售种猪、仔猪263.36万头、肥猪734.45万头，合计997.81万头，同比增长168.56万头，增幅为20.33%。实现营业收入172.03亿元，(因涉及到向内部屠宰厂销售，因此与每月生猪销售情况简报中的全年累计销售收入相比略小)， 同比下降75.74亿元，降幅为30.57%。

portant;">不过，新希望发挥全产业链的优势，在饲料原料采购上，猪产业饲料供应部与总部供应链管理部分工互通，形成总部集采+区域集采的模式。养殖成本在逐步优化，规模与管理优势也在逐渐显现。新希望主动调整发展节奏，停止外购、优化产能。另一方面，新希望优化组织架构，持续打强中台。在总部层面、纵队与战区层面及一线生产单元，都对组织结构进行了优化。

portant;">禽产业持续向下游食品端延伸

portant;">新希望禽产业实现营业收入182.29亿元，同比下降1.5亿元，降幅为0.82%。但禽产业持续向下游食品端延伸，在生食、熟食、禽副产品方面，各打造了一个亿元单品，分别是黄金鸭掌、轻食健身鸡肉系列、鸭肠。

portant;">其中，黄金鸭掌已达到50%以上的市占率，轻食健身鸡肉主要面向下游第三方品牌做代工，如百草味、Keep等;禽副产品中鸭肠从2021年起全面改为公司自加工，虽然销售额超亿元，除鸭副产品能力上的打强，白羽肉禽的重客开发也取得进展，全年重客销量合计突破10万余吨。

portant;">数据来源：新希望六和

portant;">新希望食品业务收入达90.4亿元，同比增加2.21%。报告期内，新希望销售猪肉产品29.41万吨，同比增加8.64万吨，增幅为41.58%;销售各类深加工肉制品和预制菜25.35万吨，同比增加3.67万吨，增幅为16.93%。在B端基于市场需求与猪肉原料优势，坚持大单品策略，继续深耕火锅、烧烤、团餐赛道，在C端从深耕西南到多区发展，提升“美好”品牌影响力，夯实“酥炸第一品牌”的消费者心智地位。

portant;">2021年末，新希望总资产为1327.34亿元，比上年末增加21.28%；归属于上市公司股东的净资产为335.39亿元，比上年末减少15.83%；公司负债合计862.55亿元，上年末为580.73亿元；资产负债率64.98%，比上年末增11.92个百分点。

portant;">三、中国饲料工业协会统计数据

portant;">据中国饲料工业协会统计，2021年全国饲料企业豆粕用量比上年增长5.7%，但远小于工业饲料产量16.1%的增幅。2021年全国养殖业饲料消耗量约为4.5亿吨，豆粕用量在饲料中的占比为15.3%，比2020年下降2.4个百分点，节约豆粕饲用量1080万吨，折合大豆1400万吨。

portant;">与此相佐证，2021年我国肉类和牛奶产量创历史新高，但大豆进口量未增反降，比2020年减少381万吨。截至2022年第一季度，大豆累计进口量为2029.3万吨，较2021年同期统计的2116.2万吨减少86.6万吨，减幅达4.27%。

portant;">数据来源：中商产业研究院

portant;">我国养殖业的饲料配方结构以玉米、豆粕为主。然而，饲用豆粕主要来源于进口大豆压榨生产，每吨大豆可生产豆粕约780公斤，国内大豆压榨企业每年豆粕产量为7000多万吨，绝大部分作为饲料原料。因此，加强饲料粮减量替代工作已被列入中办、国办印发的《粮食节约行动方案》，玉米、豆粕减量替代技术也被列入农业农村部的农业主推技术。

portant;">另一方面，由于国际纷争、新冠疫情和原料进口等外部因素影响，现阶段的国际粮食市场不确定性越来越大，玉米、大豆价格周期不稳，市场环境瞬息万变，家禽养殖前后承压，进退两难的情况屡见不鲜。

portant;">饲料成本连续攀升引发饲料涨价潮，导致养殖成本始终处于高位，这也给养殖及饲料企业带来了巨大压力，因此，“降本增效”成为大型家禽养殖企业和饲料企业生存的根本需求。

portant;">在家禽养殖生产中，饲料成本占比高达60%~70%，所以饲料利用效率的高低，会极大影响养殖成本和企业效益。目前，饲料原料价格高位运行，养殖企业更为关注饲料的投入产出效果，精确掌握动物的营养需求成为“降本增效”的迫切需要，而通过饲料配方的调整达到“降本增效”的目标，需要依靠精准营养、选择非常规饲料原料和与之配伍的功能性饲料添加剂、使用行业的新产品新技术等方式。这其中，涵盖饲料加工工艺的创新，比如饲料原料的预处理技术、发酵工艺技术等改进；功能性饲料添加剂的开发研制和组合协同使用；饲料配方的改进等等。

portant;">与以往不同，今年涨价异常频繁，主要原因在于所有原料都在涨价，不仅是豆粕和玉米，就连玉米副产品、小麦麸皮都在涨，去年玉米涨价，大家还可以使用小麦等作物做替代，现在基本没有替代优势。”

portant;">距离上次涨价仅过去一周，饲料行业再掀涨价潮。频繁涨价主要根源在于多数原料价格普遍大幅上涨，在当前俄乌冲突和国内疫情的双重影响下，预计玉米大豆等原料保持震荡上行趋势，饲料价格亦偏强运行。

portant;">第五轮饲料涨价潮开始

portant;">养殖已无替代优势

portant;">春节过后饲料行业已经历五轮涨价，本轮涨价涉及品种主要是猪禽料和鱼料，猪料涨价约50-150元/吨，普水料涨价约160-280元/吨，特水料上涨较多，涨价范围在200-400元/吨。3月22日，粤海饲料在互动平台表示，近期公司已对部分产品涨价200-300元/吨。

portant;">河南某饲料企业负责人接受财联社记者采访时表示：“与以往不同，今年涨价异常频繁，主要原因在于所有原料都在涨价，不仅是豆粕和玉米，就连玉米副产品、小麦麸皮都在涨，去年玉米涨价，大家还可以使用小麦等作物做替代，现在基本没有替代优势。”

portant;">近期豆粕期现价格双双涨至新高，期货价格创出近10年高点，现货最高升至5400元/吨。今日玉米期货2209合约价格盘中触及3001元/吨，突破3000元/吨，已创历史新高。

portant;">库存方面，根据Mysteel农产品统计，豆粕库存为32.16万吨，同比去年减少49.35万吨，减幅60.54%。部分地区受疫情影响提货，库存略有增加，但较去年乃至近3年都处于历史低位，大豆、豆粕均供应紧张。

portant;">43%豆粕价格

portant;">数据来源：中商产业研究院

portant;">四、海关进出口数据

portant;">根据海关数据，今年中国谷物进口继续加速，尤其是玉米。

portant;">1-3月中国玉米进口量710万吨，同比增加5.5%。虽然俄乌冲突切断了乌克兰谷物的出口渠道，但在冲突发生前就已经出海的谷物船货在3月运抵中国。中国3月玉米进口量达到241.3万吨，同比增幅达到25%，创下同期纪录高位。

portant;">数据来源：中国海关数据

portant;">从进口来源来看，主要乌克兰和美国。其中自乌克兰进口玉米400万吨，占进口总量的56%。从美国进口玉米296万吨，占进口总量的42%。不过，随着俄乌冲突造成黑海出口逐渐停滞，进口来源势必将向美国转移。

portant;">值得注意的是，中国政府于2月允许自缅甸进口玉米。中国3月自缅甸进口玉米数量飙升，至16408吨，同比上年2503吨大增640%。1-3月累计进口量达到39027吨。不过美国农业部数据显示，2020/21年度缅甸黄玉米产量约为245万吨，出口占比超过70%。由于体量太小，对贸易格局影响不大。

portant;">据USDA出口销售报告，中国近期高调采购美国玉米，连续两周签订超百万吨订单。4月22日消息，民间出口商报告向中国出口销售134.7万吨玉米，其中，73.5万吨2021/2022市场年度付运；另外61.2万吨2022/2023市场年度付运。

portant;">USDA出口销售报告显示，截止4月14日当周，中国对美玉米采购量67.52万吨，本年度累计采购量1345万吨；其中已装船815万吨，未装船530万吨。

portant;">据此推算，加上乌克兰玉米已发运600万吨，若后期乌克兰出口继续停滞，中国2021/22年度累计玉米进口量1950万吨，上一年度数据为2955万吨。

portant;">关于2021/22年玉米进口，农业农村部预估是2000万吨，美国农业部4月供需报告将玉米进口量调整到2300万吨，较上月减少300万吨。而2021年我国玉米进口量较前一年增长近两倍，达到了2836万吨，创下纪录新高，占到全国玉米总产量27255万吨的十分之一以上。

portant;">纵观美国玉米33年走势来看，最近美玉米期货价格逼近历史高点，一度升至近10年高点8.14美元，与年初相比，今年玉米期货价格已上涨超过33%。从长期来看，全球对于种植的担忧已经逐步体现到期货市场，玉米后期进口成本必然跟着上涨。

portant;">数据来源：海关、usda、文华财经

portant;">五、战争爆发后市场

portant;">我国是粮食进口大国，在吃饭问题上不能得健忘症，不能好了伤疤忘了疼。俄乌战争再次警示我们粮食问题始终是“国之大者”，粮食主动权必须把握在自己手中，要做好打赢粮食战的顶层设计。

portant;">数据来源：猪友巴巴

portant;">2021年我国进口粮食16453.9万吨，接近全年粮食产量的四分之一。其中饲料粮进口比较大，进口量接近或超过千万吨的依次是大豆、玉米、大麦和小麦四个品种。

portant;">目前国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性日益增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，在此背景下，高层今年罕见密集布局粮食安全，关键时刻督战粮食。

portant;">我国粮食供求紧平衡的格局没有改变，结构性矛盾刚着手解决，总量不足问题又重新凸显。今后一个时期粮食需求还会持续增加，供求紧平衡将越来越紧，再加上国际形势复杂严峻，确保粮食安全的弦要始终绷得很紧很紧，宁可多生产、多储备一些，多了的压力和少了的压力不可同日而语。粮食生产年年要抓紧，面积、产量不能掉下来，供给、市场不能出问题。

portant;">目前来看，俄乌冲突对我国粮食安全影响有限。2021年中国自俄罗斯进口大豆、小麦、玉米、大麦数量在中国进口总量中的占比均不足1%。而乌克兰是国内主要的玉米和葵花籽油进口来源国，但国内玉米总进口量占消费比例不到10%，葵花籽油相关替代油脂库存足够，所以总体看对国内粮食供应影响不大。

portant;">豆粕每吨骤降超1000元！

portant;">在国内豆粕市场，3月末以来，豆粕行情大幅度走低，短短10多天的时光，市场仿佛“变了天”，遥想10天前，国内现货43%豆粕行情普遍超越了5000元/吨，而4月2日，国内豆粕均价已经降至4432元/吨，尤其是，在国内主流地区，豆粕交易价格普遍呈现880~1100元/吨的跌幅，其中，天津地区，豆粕行情从5400元/吨，降至4300元/吨，跌幅达1100元/吨！山东市场，豆粕行情从5300元/吨，降至4200元/吨，降幅也超1100元！

portant;">数据来源：猪友巴巴

portant;">豆粕价格的大幅走跌，一方面，由于国际环境的变化，据美国UDSA报告了解，美国新豆种植面积或将达到9095万英亩，这远高于市场预期，对于大豆行情有明显的利空因素！而近期俄乌冲突有明显缓解的变化，这也让市场恐慌情绪有所减弱。另一方面，在国内市场，进入4月份，进口大豆陆续入港，4月份或将达到845万吨，这要比3月份，增加了245万吨，市场大豆供给逐步宽松，国内油厂开工率也将逐步反弹，豆粕供给偏紧的压力逐步减弱！

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portant;">另外，国内进口大豆拍卖持续进行，4月1日拍卖达到了50万吨，但是，成交仅有49.5%，中国国家粮食交易中心在其网站上发布通知称，中国将于4月7日通过官网拍卖50万吨国储进口大豆。这批大豆为2019年生产，参与者仅限国内大豆压榨企业。拍卖国储大豆旨在缓解国内加工厂库存紧张状况。这或将造成成交量以及均价进一步回落，对于市场有明显降温的表现！

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